In diesem Video werden die Erweiterungen und Anpassungen im Bereich der Verträge in der SocialDB-Software vorgestellt.
- Im Menüpunkt „Rollen“ können Sie Rollen für intern bearbeitende Personen vergeben und diese den jeweiligen Personen in einem Vertrag zuweisen.
- Die Vertragsanlegemaske wurde optisch angepasst und hat nun unterschiedliche Reiter, je nachdem welche Berechtigungen Sie haben.
- Sie können auf Basis der Art der Tätigkeit definieren, ob Ihnen zusätzliche Organisationseinheiten als Auswahlmöglichkeiten angezeigt werden sollen.
- Im Bereich „Kontingente“ können Sie neue Kontingente anlegen.
- Im Bereich „Rechnungsdaten“ sind die Rechnungsdaten hinterlegt.
- Im Bereich „Regelwerke und Dateien“ können Sie Regelwerke mit Ihrem Vertrag verbinden und Dateien zum Vertrag hochladen.
- Im Bereich „Wiederkehrende Ausgaben“ können Sie wiederkehrende Ausgaben anlegen, die in einem Vertrag immer wieder anfallen.
- Im Bereich „Rechtliches“ gibt es ein neues Feld, in dem Sie die Rechtsgrundlage definieren können.
- Im Bereich „Notizen“ können Sie allgemeine Notizen zu Ihrem Vertrag hinterlegen.
- Sie haben die Möglichkeit, eine Vorlage zu laden oder zu speichern. Sie können zum Beispiel für unterschiedliche Bereiche in Ihrer Organisation unterschiedliche Vorlagen definieren, um Verträge schneller und einfacher anlegen zu können.
- Die Art der Tätigkeit in einem Vertrag kann mit einem Zeiterfassungstyp verbunden werden. Dies führt dazu, dass Ihnen beim betreuten Klienten die Zeiteinträge im Kalender angezeigt werden, zu denen der Zeiterfassungstyp gehört.
