In diesem Video möchten wir euch die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionen vorstellen, die im September-Update 2024 von SocialDB enthalten sind. Diese Neuerungen sollen euch dabei helfen, euren Arbeitsalltag noch effizienter zu gestalten und sicherzustellen, dass nach dem Update alles reibungslos läuft 😊
1. Personen Speichern:
Eine vielfach gewünschte Funktion ist endlich verfügbar: Ab sofort könnt ihr Personen direkt speichern – mit den Optionen „Speichern“ oder „Speichern und neu“. Der Unterschied? „Speichern“ legt eine neue Person an und bringt euch direkt zur Personenansicht, während „Speichern und neu“ die Person speichert und eine neue Person anlegen lässt. Die Bearbeitung von Personen kann nun direkt im Popup erfolgen.
2. Standardvorlagen für Rechnungen und Beilagen:
Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, Standardvorlagen für Rechnungen und Beilagen basierend auf der Art der Tätigkeit zu hinterlegen. Dies vereinfacht den Abrechnungsprozess erheblich, da das System automatisch die richtige Vorlage wählt. Sollte keine Vorlage hinterlegt sein, werdet ihr benachrichtigt und könnt wie gewohnt manuell vorgehen. Achtet darauf, dass die Vorlagen korrekt hinterlegt sind, um die neue Funktion optimal zu nutzen.
3. Rechnungsversand per E-Mail:
Ein weiteres neues Feature ist die Möglichkeit, standardisierte E-Mail-Vorlagen für den Rechnungsversand zu hinterlegen. Sobald ihr auf die E-Mail-Adresse klickt, öffnet sich eine vorformulierte E-Mail, die ihr nur noch versenden müsst. Ihr könnt verschiedene Platzhalter verwenden, um die E-Mail individuell anzupassen:
- [Kundenname]
- [Verantwortliche-Abteilung-Person]
- [Straße]
- [PLZ-Ort]
- [UID]
- [E-Mail-Empfänger]
- [Rechnungsnummer]
- [Rechnungsdatum]
- [Leistungszeitraum]
- [Zahlungsziel]
- [Referenznummer]
- [Netto]
- [Steuer]
- [Brutto]
- [Zahlungsbedingung]
Diese Platzhalter helfen euch dabei, alle relevanten Informationen automatisch in die E-Mail zu übernehmen, sodass der Rechnungsversand noch effizienter wird. Wichtiger Hinweis: Die Anhänge müsst ihr derzeit noch manuell hinzufügen, aber auch hier sind baldige Verbesserungen geplant!
4. Optische Anpassungen in der Anwesenheitsliste:
Um das Feld „Verbundene Organisationseinheiten“ besser sichtbar zu machen, haben wir es jetzt unterhalb der Zeitauswahl platziert. So wird es nicht mehr so leicht übersehen.
5. Organisationseinheiten laden:
Bei der Auswahl von Organisationseinheiten könnt ihr nun auch untergeordnete Organisationseinheiten auswählen. Dies erleichtert die Navigation durch komplexe Strukturen, wie beispielsweise Ambulant -> Region X -> Team Z.
6. Spezialeinträge im Kalender:
Wir haben die Darstellung von Spezialzeiterfassungstypen im Kalender verbessert. Solche Einträge werden nur noch als ganztägig angezeigt, wenn sie tatsächlich ganztägig sind. Dadurch wird die Darstellung präziser und die genaue Dauer der Einträge ist klar ersichtlich.
7. Überarbeitung der Kostenstellen Eingabe:
Kostenstellen können nun unabhängig von den Benutzerberechtigungen ausgewählt und in eigenen Feldern angezeigt werden. Dies verbessert die Übersicht und den Bedienungskomfort.
Das war unser Update für September 2024! Bei Fragen steht unser Support-Team euch wie immer gerne zur Verfügung. Viel Erfolg mit den neuen Funktionen! 🚀
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